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Xi An Chen Teng Wu Zi Co., Ltd.
2014年3月份我國鋼材出口626.97萬噸，同比增長18.6%，創(chuàng)下2008年9月以來次高水平，低于1月份的634.36萬噸。一季度我國鋼材出口同比快速增長，主要受到歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體及南美國家拉動(dòng)，以及人民幣匯率持續(xù)貶值，提高我國鋼材出口價(jià)格的競爭優(yōu)勢。一季度，我國粗鋼凈出口約1432萬噸，粗鋼表觀消費(fèi)量達(dá)到1.88億噸，同比增長1.2%。
一、3月鋼材出口同環(huán)比快速增長 折合粗鋼約凈出口531萬噸
據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，3月份我國鋼材出口626.97萬噸，同比增長18.6%，環(huán)比增長40%;當(dāng)月鋼材出口均價(jià)797美元/噸，較上月上升12美元/噸，此前出口均價(jià)連續(xù)三月下跌。3月份我國鋼材進(jìn)口124.26萬噸，同比增長0.96%，環(huán)比增長28.57%;當(dāng)月鋼材進(jìn)口均價(jià)1228美元/噸，較上月上升13美元/噸。
圖一：鋼材進(jìn)出口量及均價(jià)走勢
(來源：海關(guān)、鋼聯(lián)資訊)
1-3月，我國累計(jì)鋼材出口1709萬噸，同比增長18%;同期，我國累計(jì)鋼材進(jìn)口355萬噸，同比增長11%。
3月份，我國鋼材凈出口502.71萬噸，鋼坯凈進(jìn)口3.39萬噸，鋼錠凈進(jìn)口0.37萬噸，折合粗鋼約凈出口(鋼材按0.94折算)531萬噸。1-3月份，我國鋼材凈出口1354.25萬噸，鋼坯凈進(jìn)口7.57萬噸，鋼錠凈進(jìn)口1.17萬噸，折合粗鋼約凈出口1432萬噸(鋼材按0.94折算)，同比增長22%。
2014年一季度，我國累計(jì)粗鋼產(chǎn)量20269.9萬噸，粗鋼表觀消費(fèi)量達(dá)到18838萬噸，較去年同期18623萬噸增長1.2%，國內(nèi)鋼鐵需求增速放緩明顯。
二、一季度我國各品種鋼材進(jìn)出口同比增速及占比情況
在21類鋼材品種中，1-3月我國出口量同比增幅排名前六位的是中厚寬鋼帶、冷軋薄板、熱軋薄寬鋼帶、棒材、冷軋薄寬帶、彩涂板，分別增長78.51%、52.28%、45.85%、43.24%、41.65%、39.45%。1-3月我國出口量占比前六位的品種是棒材、中厚寬鋼帶、線材、鍍層板(帶)、彩涂板(帶)、無縫管，分別占到出口總量的18.94%、13.77%、13.14%、12.93%、7.34%、7.09%。
表一：2014年1-3月各鋼材品種出口同比增長及出口占比
品種出口同比增長出口占比品種出口同比增長出口占比
鐵道用材-7.95%0.87%中厚寬鋼帶78.51%13.77%
大型型鋼25.84%0.81%熱軋薄寬鋼帶45.85%0.31%
中小型型鋼9.70%5.67%冷軋薄寬帶41.65%5.81%
棒材43.24%18.94%熱軋窄鋼帶-28.11%0.16%
鋼筋-29.63%0.27%冷軋窄鋼帶9.68%0.17%
線材23.31%13.14%鍍層板(帶)29.67%12.93%
特厚板-54.84%0.01%彩涂板(帶)39.45%7.34%
厚鋼板33.14%0.07%電工鋼板(帶)15.72%0.41%
中板-92.81%0.48%無縫管-6.02%7.09%
熱軋薄板-12.48%0.03%焊管-5.28%4.71%
冷軋薄板52.28%1.63%
(來源：海關(guān)、鋼聯(lián)資訊)
在21類鋼材品種中，1-3月份我國進(jìn)口量同比增幅排名前六位的是熱軋薄板、線材、無縫管、棒材、彩涂板(帶)、中厚寬鋼帶，分別同比增長88.91%、56.74%、51.88%、36.79%、29.51%、28.79%。1-3月我國進(jìn)口量占比前六位的品種是鍍層板(帶)、冷軋薄寬帶、中厚寬鋼帶、中板、熱軋薄寬鋼帶、電工鋼板(帶)，分別占到進(jìn)口總量的23.15%、20.05%、10.56%、6.32%、5.33%、4.67%。
表二：2014年1-3月各鋼材品種進(jìn)口同比增長及進(jìn)口占比
品種進(jìn)口同比增長進(jìn)口占比品種進(jìn)口同比增長進(jìn)口占比
鐵道用材5.71%0.94%中厚寬鋼帶28.79%10.56%
大型型鋼21.43%2.62%熱軋薄寬鋼帶-2.73%5.33%
中小型型鋼14.92%0.23%冷軋薄寬帶-12.94%20.05%
棒材36.79%3.05%熱軋窄鋼帶-3.59%0.55%
鋼筋-9.33%0.35%冷軋窄鋼帶1.70%1.64%
線材56.74%4.51%鍍層板(帶)18.84%23.15%
特厚板14.60%0.33%彩涂板(帶)29.51%2.22%
厚鋼板15.22%1.55%電工鋼板(帶)-6.49%4.67%
中板-5.42%6.32%無縫管51.88%1.90%
熱軋薄板88.91%3.22%焊管19.09%1.46%
冷軋薄板5.30%3.61%
(來源：海關(guān)、鋼聯(lián)資訊)
三、受歐美及南美國家拉動(dòng) 一季度我國鋼材出口同比快速增長
韓國、東南亞國家是我國鋼材主要出口地。2014年1-3月份，我國向韓國出口鋼材290萬噸，占到全國出口總量的17%;同期，我國向東南亞七國(越南、菲律賓、新加坡、印度尼西亞、泰國、馬來西亞、緬甸，下同)出口鋼材447萬噸，占到全國出口總量的26%。
不過，1-3月份我國向韓國、東南亞七國出口鋼材同比分別增長11.8%、16.9%，均低于18%的全國平均水平。一季度我國鋼材出口同比快速增長，主要受到歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體及南美國家拉動(dòng)。
圖二：2014年一季度我國鋼材出口主要流向國情況
(來源：海關(guān)、鋼聯(lián)資訊)
1-3月份，我國向歐盟七國(比利時(shí)、意大利、英國、西班牙、荷蘭、德國)出口鋼材103萬噸，同比增長38.5%;1-3月份我國向美國出口鋼材80萬噸，同比增長61.8%，我國向日本出口鋼材33萬噸，同比增長111.5%。1-3月份，我國向南美洲六國(巴西、智利、秘魯、委內(nèi)瑞拉、厄瓜多爾、哥倫比亞)出口鋼材140萬噸，同比增長76%。
四、后期鋼材出口分析及預(yù)測
美國政府發(fā)布報(bào)告顯示，第一季度GDP初值年化季率+0.1%，明顯低于去年四季度的2.6%，部分原因是反常的寒冷天氣，這導(dǎo)致企業(yè)開支至住房建筑等多個(gè)領(lǐng)域的活躍度下滑。不過，一季度末期美國經(jīng)濟(jì)已開始顯露走強(qiáng)勢頭，美國3月零售銷售月率增長1.1%，創(chuàng)2012年9月以來最大增幅;3月美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增長了19.2萬人，失業(yè)率維持在6.7%，為5年低點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)基本面依舊強(qiáng)健。歐元區(qū)4月制造業(yè)PMI終值53.4，較3月上升0.3，復(fù)蘇的跡象越來越廣泛，但是仍面臨通脹偏低的風(fēng)險(xiǎn)，4月份通脹率從3月份的0.5%上升到0.7%。新興經(jīng)濟(jì)體仍延續(xù)低速增長態(tài)勢，繼續(xù)對中國鋼材產(chǎn)品頻頻發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。
由于供應(yīng)緊張，4月上旬美國鋼廠上調(diào)薄板和線材價(jià)格之后，下旬又上調(diào)中厚板和H型鋼價(jià)格。歐洲市場保持平穩(wěn)，需求繼續(xù)不溫不火，個(gè)別地區(qū)價(jià)格上漲。由于需求不旺，亞洲鋼材市場盤整運(yùn)行，其中中國鋼材出口報(bào)價(jià)先揚(yáng)后抑。截至4月25日，中國熱軋板卷出口價(jià)格(FOB)報(bào)515美元/噸，算上海運(yùn)費(fèi)(印尼至中國)8美元/噸左右，仍然低于東南亞熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格(CFR)555美元/噸。
圖三：中國、歐盟、東南亞熱軋板卷價(jià)格走勢
(來源：鋼聯(lián)資訊)
4月份中國鋼鐵業(yè)PMI新出口訂單指數(shù)52.1，較3月回升3.5;同月河北鋼鐵業(yè)PMI新出口訂單指數(shù)42.3，較3月回落7.4，顯示后期鋼材出口增速繼續(xù)上升有一定壓力。
圖四：鋼鐵PMI新出口訂單指數(shù)與鋼材出口同比增速
(來源：鋼聯(lián)資訊)
總體來看，4月份人民幣繼續(xù)貶值，不過雙向波動(dòng)愈趨顯著，對我國出口企業(yè)影響有限。歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體繼續(xù)復(fù)蘇，日本上調(diào)消費(fèi)稅率對經(jīng)濟(jì)景氣影響有待觀察。國內(nèi)鋼企通過壓低鋼材出口報(bào)價(jià)依然具備競爭力，也導(dǎo)致貿(mào)易摩擦。雖然部分鋼企出口訂單出現(xiàn)下滑，不過總體仍較樂觀，后期全國鋼材出口同比有望繼續(xù)較快增長。
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