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Xi An Chen Teng Wu Zi Co., Ltd.
金屬價(jià)格的持續(xù)上漲使有色板塊大幅走高。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，隨著資源品價(jià)格的上漲，涉礦公司將成為隱形受益標(biāo)的，有望受到市場關(guān)注。
周三公布的美國商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，由于經(jīng)濟(jì)活動(dòng)普遍回升，美國第二季國內(nèi)生產(chǎn)總值環(huán)比年率初值增長4%，第一季度則修正為萎縮2.1%。而此前市場預(yù)期美國第二季GDP成長率為3.0%左右。受經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)超預(yù)期推動(dòng)，隔夜倫敦金屬價(jià)格集體反彈。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在供給收縮、需求向好的推動(dòng)下，鋅鋁等基本金屬，以及鎳、鉬等稀有金屬景氣度回升基本面較為堅(jiān)實(shí)。
今年以來，以鎳、鉬為代表的稀有金屬價(jià)格出現(xiàn)明顯上漲。年初至今，LME鎳價(jià)上漲37%，鎳價(jià)的大幅上漲主要得益于印尼出口禁令，而我國90%的鎳礦來自海外，其中印尼占2/3，短期內(nèi)印尼政府取消禁令的可能性較低，而其他地區(qū)的鎳礦石難以填補(bǔ)缺口，因而未來鎳價(jià)仍有上升動(dòng)力。受國家物資儲(chǔ)備局收購氧化鉬預(yù)期的影響，近期鉬制品產(chǎn)業(yè)鏈全線反彈。今年以來歐洲市場鉬鐵、氧化鉬價(jià)格均大漲逾40%，而同期國內(nèi)鉬價(jià)漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后歐洲市場，隨著下游鉬制品需求向好，海外市場漲價(jià)的傳導(dǎo)作用將逐步體現(xiàn)。目前下游國內(nèi)鉬需求有回暖跡象，企業(yè)已有大量采購原料意愿，鉬產(chǎn)品市場景氣度有望迎來改善契機(jī)。
與此同時(shí)，以鋅鋁為代表的基本金屬也逐步擺脫底部運(yùn)行。近期國內(nèi)鋁價(jià)大幅走高，短短4個(gè)月內(nèi)，滬鋁期貨價(jià)格上漲近10%。國內(nèi)鋁價(jià)上漲主要受到印尼出口禁令支撐，由于目前國內(nèi)50%以上的鋁土礦來自進(jìn)口，其中來自印尼占比超過60%。隨著國內(nèi)企業(yè)積累的原礦庫存耗盡，鋁土礦價(jià)格將緩步上漲，或間接推高氧化鋁和電解鋁的價(jià)格。近期鋅價(jià)也出現(xiàn)明顯上漲，2個(gè)月內(nèi)，滬鋅期貨價(jià)格上漲12%左右。市場預(yù)計(jì)今后兩年全球約50萬噸高品位礦山將枯竭，供給端的收窄將支撐鋅價(jià)。鋅需求隨汽車增長將維持穩(wěn)增長，短期內(nèi)鉛酸電池也難以被大幅替代，因而需求端的向好也為鋅價(jià)提供支撐。
資源品價(jià)格的上漲，涉礦公司有望受到市場關(guān)注。齊星鐵塔是國內(nèi)鐵塔生產(chǎn)企業(yè)，去年公司通過定向增發(fā)收購南非金礦進(jìn)軍資源領(lǐng)域。五洲交通已增資廣西堂漢股權(quán)，從而脫離原先單一的主營業(yè)務(wù)。廣西堂漢是一家從事鋅、銦系列產(chǎn)品的采選、冶煉和深加工企業(yè)，通過收購兼并，公司將獲得氧化鋅、電解鋅等資產(chǎn)。
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