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Xi An Chen Teng Wu Zi Co., Ltd.
2014年5月5日，寶鋼資源澳洲有限公司和AurizonOperationsLimited(簡(jiǎn)稱為“Aurizon”)(統(tǒng)稱“投標(biāo)人”)宣布有意共同提出場(chǎng)外聯(lián)合收購(gòu)要約(簡(jiǎn)稱“要約”)，以每股[3.4]澳元現(xiàn)金價(jià)值收購(gòu)AquilaResourcesLimited(簡(jiǎn)稱“Aquila”)所有投標(biāo)人尚未擁有的普通股。在此基礎(chǔ)上，Aquila100%股權(quán)價(jià)值約為[14]億澳元。
寶鋼資源澳洲是寶鋼資源國(guó)際有限公司的全資子公司。寶鋼資源國(guó)際為寶鋼集團(tuán)公司在海外專門負(fù)責(zé)資源開發(fā)的分支機(jī)構(gòu)。Aurizon是AurizonHoldingsLimited的全資子公司，后者是澳大利亞領(lǐng)先的大宗商品鐵路貨運(yùn)運(yùn)營(yíng)商。
要約價(jià)格相比于Aquila在澳洲證券交易所2014年5月2日(即發(fā)出本公告前最后一個(gè)交易日)的收盤價(jià)2.45澳元溢價(jià)38.8%;相對(duì)Aquila過去6個(gè)月在澳交所交易加權(quán)平均價(jià)2.42澳元溢價(jià)40.5%;相對(duì)Aquila過去12個(gè)月加權(quán)平均價(jià)2.24澳元溢價(jià)達(dá)51.8%。本收購(gòu)所需資金全數(shù)來自投標(biāo)人各自的現(xiàn)金儲(chǔ)備及未提取/可用的貸款額度，不存在與要約有關(guān)的融資條件。
寶鋼資源國(guó)際目前約持有Aquila已發(fā)行普通股的19.8%。收購(gòu)要約取得的股權(quán)將分配給兩家投標(biāo)人，收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑢氫撡Y源國(guó)際將持有Aquila最多85.0%的股份，余下的股份則歸Aurizon所有。
收購(gòu)Aquila符合寶鋼資源國(guó)際的戰(zhàn)略目標(biāo)，通過開發(fā)澳洲西皮爾巴拉地區(qū)的API鐵礦石項(xiàng)目和昆士蘭地區(qū)EagleDowns硬焦煤項(xiàng)目，打造領(lǐng)先的海外資源產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。此次收購(gòu)對(duì)價(jià)較Aquila股票當(dāng)前的市值有合理的溢價(jià)，全現(xiàn)金收購(gòu)也會(huì)提供價(jià)值確定性。因此，投標(biāo)人深信對(duì)于Aquila的股東來說，此收購(gòu)要約很有吸引力。
本要約的成功將取決于以下條件的滿足：必須取得不低于Aquila50%的持股(除非投標(biāo)人一致同意豁免)，投標(biāo)雙方獲得澳大利亞外國(guó)投資審查委員會(huì)的批準(zhǔn)(FIRB),以及其他慣常的條件。本要約不需要向發(fā)改委備案或由其進(jìn)行審批。
寶鋼資源澳洲和Aurizon預(yù)期將盡快向澳大利亞證券和投資委員會(huì)(ASIC)就本要約遞交投標(biāo)人聲明書，該聲明書將向Aquila股東就該要約做出詳細(xì)的說明，并預(yù)計(jì)將在向ASIC提呈后約兩周后向Aquila股東派發(fā)。
德意志銀行就本收購(gòu)擔(dān)任寶鋼資源國(guó)際的財(cái)務(wù)顧問，MinterEllison擔(dān)任法律顧問。
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