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即將到來(lái)的2014年第二季度，航運(yùn)界最大懸疑是P3聯(lián)盟能否獲批并運(yùn)營(yíng)，而競(jìng)爭(zhēng)又將如何改變?nèi)蚣爸袊?guó)航運(yùn)市場(chǎng)?
P3聯(lián)盟是由全球排名前三的馬士基航運(yùn)、達(dá)飛和地中海航運(yùn)三家公司組成的聯(lián)盟，三家公司亞歐線總運(yùn)力規(guī)模超過(guò)45%。
3月26日，馬士基集團(tuán)首席執(zhí)行官安仕年接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獨(dú)家專訪，其透露，P3聯(lián)盟獲準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)的三個(gè)關(guān)鍵方，美國(guó)聯(lián)邦海事委員會(huì)已于3月20日批準(zhǔn)了，歐盟料在幾個(gè)星期內(nèi)可予以批準(zhǔn)，馬士基亦根據(jù)中國(guó)政府的要求增補(bǔ)說(shuō)明材料，不出意外的話，料在第二季度內(nèi)可獲得中方許可。
此前9個(gè)月，航運(yùn)界一直在爭(zhēng)議像P3這樣巨無(wú)霸的聯(lián)盟參與航運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)，究竟會(huì)不會(huì)引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)，并加速航運(yùn)市場(chǎng)的破產(chǎn)潮?這位CEO給出了肯定的回答，他表示聯(lián)盟帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)，必然會(huì)使今年的運(yùn)價(jià)更為低迷，不入盟的公司將運(yùn)營(yíng)更困難，應(yīng)對(duì)不當(dāng)將損失慘重。
由于馬士基集團(tuán)在2013財(cái)年收獲37.7億美元，手握大筆現(xiàn)金，因此不懼怕日趨走低的運(yùn)價(jià)沖擊，而包括中國(guó)遠(yuǎn)洋在內(nèi)的中國(guó)過(guò)半航企處于連年巨虧。
根據(jù)A股12家航運(yùn)上市公司所預(yù)告的2013年業(yè)績(jī)情況，6家航運(yùn)公司宣布將盈利，其中只有兩家微弱盈利，4家公司則以出售資產(chǎn)扭虧為盈，其中包括*ST遠(yuǎn)洋(601919.SH)、中海海盛(600896.SH)、中遠(yuǎn)航運(yùn)(600428.SH)等。
此外，*ST鳳凰、*ST長(zhǎng)油(600087.SH)、中海發(fā)展(600026.SH)、中海集運(yùn)(601866.SH)、招商輪船(601872.SH)以及中昌海運(yùn)(600242.SH)等6家公司總共虧損179億元。在這其中，*ST長(zhǎng)油去年累計(jì)虧損約為58.9億元，成為航運(yùn)公司的新虧損王，也成為因連續(xù)虧損而暫停上市的第一個(gè)航運(yùn)央企。
P3帶來(lái)另外一個(gè)消息是，安仕年透露將重新審視全球碼頭布局，部分港口的吞吐量將發(fā)生較大變化。
尚無(wú)意擴(kuò)容P3
《21世紀(jì)》：P3聯(lián)盟的申請(qǐng)，目前進(jìn)展情況如何?據(jù)說(shuō)美國(guó)方面剛剛給予了批準(zhǔn)?
安仕年：是的，F(xiàn)MC(即美國(guó)聯(lián)邦海事委員會(huì))已經(jīng)批準(zhǔn)了P3聯(lián)盟的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，預(yù)計(jì)歐洲方面也會(huì)在下幾周有個(gè)回復(fù)。中國(guó)方面，我們的申請(qǐng)也被相關(guān)部門(mén)所接受了，現(xiàn)在正在全力地配合相關(guān)部門(mén)，回答他們所提出的問(wèn)題，所以P3獲批正在進(jìn)行中。
《21世紀(jì)》：中國(guó)政府這邊的申請(qǐng)會(huì)有難度嗎?所提交的資料與歐盟、美國(guó)是否不同?
安仕年：除去技術(shù)方面非常細(xì)節(jié)的東西不談，我們提交的申請(qǐng)是一樣的，不過(guò)在不同地區(qū)不同的相關(guān)機(jī)構(gòu)，我們需要回答不同的問(wèn)題，提交的資料也不盡相同。
這是一個(gè)正在進(jìn)行的過(guò)程，我們也在努力地回答各監(jiān)管機(jī)構(gòu)的問(wèn)題。對(duì)于獲批前景，我們感到還是比較樂(lè)觀的。P3是運(yùn)營(yíng)商的聯(lián)盟，它對(duì)客戶會(huì)帶來(lái)很多益處，包括會(huì)有更多直航服務(wù)，會(huì)有更大的網(wǎng)、更廣泛全面的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)燃油消耗會(huì)降低，總體成本會(huì)降低，二氧化碳的排放量包括其他污染物的排放量也都會(huì)降低。所以，這是一個(gè)多贏的局面，對(duì)于客戶、對(duì)于我們、對(duì)于整個(gè)社會(huì)都是有益處的。
同時(shí)需強(qiáng)調(diào)的是，P3網(wǎng)絡(luò)它并不是一個(gè)在市場(chǎng)方面的合作，所以它不包括大家所擔(dān)心的定價(jià)方面的合作問(wèn)題，我們?nèi)齻�(gè)聯(lián)盟者在商業(yè)上還是獨(dú)立的。
《21世紀(jì)》：2月，中遠(yuǎn)集運(yùn)、川崎汽船、陽(yáng)明海運(yùn)、韓進(jìn)海運(yùn)和長(zhǎng)榮海運(yùn)組成新的海運(yùn)聯(lián)盟CKYHE(合作范圍限于亞洲-歐洲和地中海的航線)P3聯(lián)盟是否考慮吸引新的入盟者?
安仕年：目前為止，我們還是P3。我們認(rèn)為，要成功地把P3建立起來(lái)并且讓它成功地運(yùn)行的話，已經(jīng)要付出非常多努力了，暫時(shí)無(wú)暇考慮其他。當(dāng)然，你永遠(yuǎn)不知道未來(lái)會(huì)發(fā)生什么情況。
港口碼頭之變
《21世紀(jì)》：3家不同的公司要組合新網(wǎng)絡(luò)的話，將面臨很多細(xì)節(jié)問(wèn)題，新聯(lián)盟會(huì)給以往既有的合作碼頭帶來(lái)什么影響?
安仕年：我們內(nèi)部也有很多的討論，關(guān)于P3服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)。因?yàn)镻3會(huì)是一個(gè)更大的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，所以P3網(wǎng)絡(luò)里面的每一個(gè)成員都會(huì)有比原來(lái)更多的港口的直接掛靠，所以，每一家都會(huì)有增加的港口掛靠。
同樣要指出的是，重新設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)之后，確實(shí)也會(huì)有一些港口貨量可能會(huì)有減少，而有一些港口的業(yè)務(wù)量則可能會(huì)擴(kuò)大。同一個(gè)港口里面有不同的集裝箱碼頭，我們會(huì)在不同的集裝箱碼頭里根據(jù)新網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)來(lái)重新分配我們的貨量，可能有的碼頭會(huì)很多的貨。現(xiàn)在這個(gè)安排還在和港口的運(yùn)營(yíng)商討論當(dāng)中。
《21世紀(jì)》：其實(shí)很多的港口運(yùn)營(yíng)商在P3聯(lián)盟宣布成立之后，他們很擔(dān)心自己可能會(huì)影響自己現(xiàn)有的這些布局以及投資，你如何回應(yīng)這些港口的擔(dān)心?
安仕年：這都是在正常的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中出現(xiàn)的正常的狀況，包括我們的馬士基碼頭公司，它所運(yùn)營(yíng)的一些碼頭也會(huì)碰到在我們的新設(shè)計(jì)中減少一些業(yè)務(wù)量。如果部分港口在P3網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)中間比如說(shuō)有一些貨量少的話，它們可以向其他的船舶公司來(lái)推銷(xiāo)自己的服務(wù)。
我們知道P3網(wǎng)絡(luò)會(huì)用很多比較大型的船舶，所以對(duì)不同的碼頭和港口它也有不同的貨量處理的要求。所以我們確實(shí)會(huì)重新來(lái)審視我們的投資，在一些碼頭和港口我們可能會(huì)出售、減持一些股份，也有可能會(huì)進(jìn)一步地?cái)U(kuò)大某些港口的投資。總體來(lái)講，P3網(wǎng)絡(luò)會(huì)改變我們的全球港口網(wǎng)絡(luò)布局。
《21世紀(jì)》：港口業(yè)怎么去適應(yīng)未來(lái)P3帶來(lái)的挑戰(zhàn)?
安仕年：因?yàn)槁?lián)盟帶來(lái)的是更大型的船舶，更多的吞吐量業(yè)務(wù)量，所以，對(duì)于這些業(yè)務(wù)量有增長(zhǎng)的碼頭來(lái)講，他們需要的就是訂造更大的吊機(jī)，然后進(jìn)行港口碼頭的拓展。而那對(duì)于那些業(yè)務(wù)量減少的碼頭來(lái)講，他們所需要做的就是節(jié)約成本，適應(yīng)這個(gè)降低的貨量。
聯(lián)盟運(yùn)價(jià)會(huì)更低
《21世紀(jì)》：P3宣布成立之后，你們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如CKYHE、G6聯(lián)盟都不同形式地加強(qiáng)合作，是否意味著現(xiàn)在航運(yùn)市場(chǎng)進(jìn)入了一個(gè)聯(lián)盟競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代?
安仕年：是的。特別是在比較大的航線上我們看到了這樣一個(gè)聯(lián)盟的趨勢(shì)。因?yàn)榭蛻粜枰木褪呛芨叩霓D(zhuǎn)單率、可靠的服務(wù)、更好的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，當(dāng)然還有比較有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。市場(chǎng)份額只占2%以下或者比較小的船舶公司，是很難做到上述幾點(diǎn)。雖然它可以不停的降價(jià)，通過(guò)低廉的價(jià)格來(lái)進(jìn)入市場(chǎng)，但是贏得競(jìng)爭(zhēng)的真正本質(zhì)還是要提供很好的服務(wù)。所以對(duì)于小經(jīng)營(yíng)者來(lái)講聯(lián)盟是必要的。
因?yàn)槲覀儽旧肀容^大的規(guī)模和實(shí)力能夠通過(guò)自身來(lái)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，但是P3給我們帶來(lái)的是更多的益處，使得我們能夠通過(guò)P3網(wǎng)絡(luò)提供更好的服務(wù)。聯(lián)盟競(jìng)爭(zhēng)是航運(yùn)的趨勢(shì)。
《21世紀(jì)》：每個(gè)船舶公司需要做怎樣的改變才能適應(yīng)這樣的變化?
安仕年：聯(lián)盟會(huì)使成本降低，服務(wù)水平提高，也會(huì)沖擊單個(gè)運(yùn)營(yíng)商。對(duì)于小的運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，如果不入盟，經(jīng)營(yíng)不下去就直接退出市場(chǎng)，航線、資產(chǎn)、員工都會(huì)受到影響，會(huì)是很大的損失，但通過(guò)聯(lián)盟它可能就不會(huì)受到很大影響。如果它是在聯(lián)盟之內(nèi)運(yùn)營(yíng)的話，即使它今年不進(jìn)行投資不買(mǎi)船，其他航運(yùn)公司可以做這種事情，假以時(shí)日，它可能通過(guò)這種辦法退出市場(chǎng)，不用損失很多。
《21世紀(jì)》：現(xiàn)在市場(chǎng)有個(gè)爭(zhēng)議，全球排名前20的公司大多進(jìn)入三大聯(lián)盟，屆時(shí)聯(lián)盟競(jìng)爭(zhēng)是會(huì)把行業(yè)的運(yùn)價(jià)給穩(wěn)定下來(lái)?還是加劇運(yùn)價(jià)走低?
安仕年：我們并不覺(jué)得聯(lián)盟會(huì)穩(wěn)定運(yùn)價(jià)，因?yàn)槁?lián)盟帶來(lái)的好處是它會(huì)使成本降低，那成本降低之后運(yùn)價(jià)也就會(huì)降低。因?yàn)榧b箱班輪公司不能自己享受成本降低的益處，肯定要惠及到客戶。
《21世紀(jì)》：2014年的運(yùn)價(jià)可能還會(huì)比往年的更低嗎?
安仕年：近幾年我們看到運(yùn)價(jià)不停地在走低，除去油價(jià)對(duì)運(yùn)價(jià)的影響之外，運(yùn)價(jià)實(shí)際上是不斷在走低的。雖然我們希望能看到更好的情況，但現(xiàn)在就整個(gè)行業(yè)來(lái)講，航運(yùn)業(yè)是不盈利的。
《21世紀(jì)》：進(jìn)入聯(lián)盟的公司的成本比不入盟的公司成本低，所以聯(lián)盟競(jìng)爭(zhēng)是否會(huì)加速這些不入盟公司的淘汰的力度?
安仕年：我們沒(méi)有辦法給其他公司出這種建議，我們要知道現(xiàn)在市場(chǎng)確實(shí)是越來(lái)越困難了，我們建議這些公司現(xiàn)在要更加地謹(jǐn)慎，不建議他們?nèi)ベ?gòu)買(mǎi)、訂造更多的新船。
對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的判斷
《21世紀(jì)》：現(xiàn)在馬士基集團(tuán)的現(xiàn)金流充裕，持有這么大資金量做些什么?
安仕年：在今年我們會(huì)有一個(gè)新增的鉆井方面的船費(fèi)，包括5-6艘新的鉆井平臺(tái)，4艘新的鉆井船，還有2艘自升式鉆井平臺(tái)，這總共加起來(lái)一共是50億美元的投資。接下來(lái)2年，之前還有9艘3E船舶的投資，加起來(lái)應(yīng)該是20億美元。此外我們還會(huì)投資在石油設(shè)備，新的碼頭，比如說(shuō)碼頭的擴(kuò)展業(yè)務(wù)或者碼頭業(yè)務(wù)。
《21世紀(jì)》：馬士基已經(jīng)很長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有對(duì)華投資了，有沒(méi)有考慮對(duì)華投資或者收購(gòu)?
安仕年：我們可能會(huì)在寧波有一個(gè)拓展我們寧波碼頭業(yè)務(wù)的投資。事實(shí)上，我們過(guò)去在中國(guó)的集裝箱工廠和碼頭有過(guò)比較多的投資，但是這兩塊目前在中國(guó)是一個(gè)產(chǎn)能過(guò)剩的狀況，所以直到明年年底之前不會(huì)再對(duì)這兩個(gè)方面進(jìn)行投資。
另外一方面，我們?cè)谥袊?guó)有大量的采購(gòu)，我們每年在中國(guó)的采購(gòu)額大約是在20億到30億美元。很大一部分是港口服務(wù)，港口服務(wù)這塊大概占到了10億美元。還有海上的設(shè)備，包括集裝箱大概能占到60%-70%，還有就是吊機(jī)，重工、海工這塊，就是碼頭用的吊機(jī)。
《21世紀(jì)》：“春江水暖鴨先知”，海運(yùn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)感知很敏感。現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)怎么樣?歐洲美國(guó)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)是否有了強(qiáng)烈的復(fù)蘇信號(hào)?
安仕年：總體來(lái)說(shuō)，我們對(duì)2014年的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)比較樂(lè)觀，美國(guó)有了自然健康的復(fù)蘇，歐洲的經(jīng)濟(jì)發(fā)展在今年也得到了改善，雖然說(shuō)我沒(méi)有看到非常強(qiáng)勁增長(zhǎng)，但是確實(shí)已經(jīng)有了增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)今年歐洲的增長(zhǎng)大概1%到1.5%。
至于新興市場(chǎng)，我們看到它們沒(méi)有像從前那樣增長(zhǎng)得那么快了，在不同的地區(qū)增長(zhǎng)形勢(shì)不一樣。不過(guò)中期地看，新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)比較樂(lè)觀。
由于俄羅斯和烏克蘭的危機(jī)，我們覺(jué)得這兩個(gè)國(guó)家會(huì)因危機(jī)而令經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有所減速。至于撒哈拉地區(qū)，也就是非洲地區(qū)的增長(zhǎng)是會(huì)比較強(qiáng)勁，比世界的平均數(shù)要強(qiáng)。中國(guó)如果增長(zhǎng)減速了，那中國(guó)的原材料進(jìn)口就會(huì)有所減速。
《21世紀(jì)》：美歐復(fù)蘇步伐是否超出預(yù)計(jì)?
安仕年：我們基本上認(rèn)為，歐洲經(jīng)濟(jì)危機(jī)已經(jīng)基本結(jié)束了，歐洲現(xiàn)在還有很多結(jié)構(gòu)改革需要進(jìn)行，在結(jié)構(gòu)改革的情況下如果今年增速還能達(dá)到1.5%，就比我們的預(yù)期要好。
從航運(yùn)貨量的角度上看，我們對(duì)2014的貨量預(yù)測(cè)，與我們?nèi)ツ觐A(yù)計(jì)的是一樣的，我們預(yù)計(jì)2014年的貨量增長(zhǎng)4%到5%之間。
