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中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會財務(wù)資產(chǎn)部冶金價格信息中心
受后市預(yù)期增強和原燃材料價格上漲影響，2月份國內(nèi)市場雖然處于鋼材消費淡季，但是鋼材價格繼續(xù)回升。隨天氣轉(zhuǎn)暖，后期市場需求會有所釋放，但受鋼鐵產(chǎn)能釋放較快影響，鋼價面臨下行壓力。
2月份國內(nèi)鋼價繼續(xù)回升環(huán)比升幅加大
2月末，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會CSPI鋼材綜合價格指數(shù)為111.12點，環(huán)比上升3.23點，升幅為2.99%，為連續(xù)第2個月環(huán)比上升，升幅較上月加大0.54個百分點;同比下降7.35點，降幅為6.20%。
長材和板材指數(shù)均有所回升。2月末，CSPI長材指數(shù)為112.02點，環(huán)比上升3.82點，升幅為3.49%，較上月加大0.89個百分點;板材指數(shù)為110.62點，環(huán)比上升3.44點，升幅為3.17%，較上月加大0.64個百分點。與去年同期相比，長材指數(shù)下降9.02點，降幅為7.37%;板材指數(shù)下降4.42點，降幅為3.80%。(見表1)
主要鋼材品種價格均繼續(xù)回升。2月末，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會監(jiān)測的八大鋼材品種價格均繼續(xù)回升，其中高線、螺紋鋼升幅較大，分別環(huán)比上升152元/噸和168元/噸;熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價格升幅較上月也有所加大，環(huán)比分別上升136元/噸、145元/噸和97元/噸;角鋼、中厚板和熱軋無縫鋼管價格升幅較上月有所減小，分別環(huán)比上升80元/噸、134元/噸和26元/噸。
鋼材價格呈現(xiàn)為逐周上行走勢。從2月份各周情況看，前2周呈上升走勢;第4周繼續(xù)上升(第3周為春節(jié)期間)。進入3月份，鋼材價格由升轉(zhuǎn)降，至3月8日已連續(xù)2周小幅回落。
后市預(yù)期增強和原燃料價格上漲支撐鋼價
2月份是國內(nèi)鋼材市場消費淡季，鋼材價格回升主要是受后市預(yù)期增強、流通商加大鋼材補庫力度，以及鐵礦石等原燃材料價格上漲影響所致。
用鋼行業(yè)保持增長，鋼材需求平穩(wěn)運行。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1月~2月份，全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長21.2%，增速比去年同期回落0.3個百分點;房地產(chǎn)投資同比增長22.8%，比去年同期回落5.0個百分點;規(guī)模以上工業(yè)增加值實際增長9.9%，比去年同期回落1.5個百分點。在主要用鋼行業(yè)中，通用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、鐵路和船舶等其他運輸設(shè)備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、計算機和通信電子設(shè)備制造業(yè)以及電力熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)分別同比增長9.2%、11.2%、2.8%、9.8%、13.8%和4.7%;社會消費品零售總額增長12.3%，增速比上年12月份回落2.9個百分點，比上年同期回落2.4個百分點;中國物流與采購聯(lián)合會、國家統(tǒng)計局聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2月份中國制造業(yè)PMI(采購經(jīng)理人指數(shù))為50.1%，環(huán)比上月下降0.3個百分點，為連續(xù)第二個月回落，其中新訂單指數(shù)和新出口訂單指數(shù)分別為50.1%和47.3%，環(huán)比分別下降1.5個百分點和1.2個百分點。總體上看，國內(nèi)市場正處于鋼材需求淡季，但主要用鋼行業(yè)生產(chǎn)形勢基本平穩(wěn)。受后市預(yù)期上升影響，鋼材價格呈上升走勢。
原燃材料價格繼續(xù)上漲，對鋼價回升有一定推動作用。2月份，除煉焦煤價格保持平穩(wěn)外，鐵礦石等其他主要原燃材料價格繼續(xù)上漲。2月末，進口鐵礦石價格連續(xù)第3個月上漲，環(huán)比上漲10.14美元/噸;國產(chǎn)鐵精粉、冶金焦和廢鋼價格均連續(xù)第4個月上漲，環(huán)比分別上漲38元/噸、6元/噸和14元/噸。原燃材料價格持續(xù)上漲，對鋼材價格的回升有一定的推動作用。
新增貸款有所下降，市場流動性仍較充裕。據(jù)央行統(tǒng)計，2月末，廣義貨幣(M2)余額同比增長15.2%，比上年同期高2.2個百分點;狹義貨幣(M1)余額同比增長9.5%，比上年同期高5.2個百分點;流通中貨幣(M0)余額同比增長17.2%，比上年同期高8.4個百分點。2月份，新增人民幣貸款6200億元，雖然環(huán)比減少4500億元，但從1月~2月份累計的情況看，全社會融資規(guī)模為3.61萬億元，比上年同期多1.59萬億元，月均達到1.8萬億元，高于去年第四季度的1.35萬億元的水平;人民幣貸款累計增加1.69萬億元，同比多增0.24萬億元，市場流動性仍較充裕。
國際鋼價繼續(xù)回升升幅收窄
2月末，CRU國際鋼材綜合價格指數(shù)為181.1點，環(huán)比上升2.4點，升幅為1.3%，雖然為連續(xù)第4個月上升，但升幅連續(xù)2個月收窄;同比下降15.5點，降幅為7.9%。(見表5)
長材和板材價格均繼續(xù)上漲，板材升幅高于長材。2月末，CRU長材指數(shù)為202.2點，環(huán)比上升1.7點，升幅為0.8%;板材指數(shù)為170.6點，環(huán)比上升2.7點，升幅為1.6%，升幅比長材價格高0.8個百分點;與去年同期相比，長材指數(shù)下降18.2點，降幅為8.3%;扁平材指數(shù)下降14.2點，降幅為7.7%。
北美市場鋼價繼續(xù)下降，歐洲和亞洲鋼價繼續(xù)上升。北美市場2月末，CRU北美鋼材價格指數(shù)為166.3點，環(huán)比下降3.8點，降幅為2.2%，雖然為連續(xù)第2個月環(huán)比下降，但降幅呈收窄態(tài)勢。2月份，美國消費者信心指數(shù)(密歇根大學(xué))為77.6點，環(huán)比上升3.8點;制造業(yè)PMI為54.2%，環(huán)比上升1.1個百分點。其中，新訂單指數(shù)和生產(chǎn)指數(shù)分別為57.8%和57.6%，環(huán)比分別上升4.5個百分點和4.0個百分點，顯示出制造業(yè)回暖態(tài)勢;美國鋼鐵進口許可申請量比1月份初步進口量下降0.8%，但其中長切板、板卷、涂層板帶和軌道鋼環(huán)比進口較多。2月末，美國粗鋼產(chǎn)能利用率為77.5%，比上月末提高2.1個百分點;2月份美國中西部鋼廠長材出廠價保持平穩(wěn)，板材價格中厚板由升轉(zhuǎn)降，薄鋼板價格繼續(xù)下降。
歐洲市場2月末，CRU歐洲鋼材價格指數(shù)為174.8點，環(huán)比上升2.8點，升幅為1.6%，連續(xù)第3個月回升。據(jù)歐盟委員會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2月份，歐元區(qū)經(jīng)濟信心指數(shù)升至91.1點，環(huán)比上升1.6點，連續(xù)第4個月上升;工業(yè)信心指數(shù)環(huán)比回升了2.6點;制造業(yè)PMI為47.9%，與上月持平。在歐洲主要國家中，德國、法國和西班牙的制造業(yè)PMI分別為50.3%、43.9%和46.8%，環(huán)比分別上升了0.5個百分點、1.0個百分點和0.7個百分點;英國和意大利制造業(yè)PMI分別為47.9%和45.8%，分別環(huán)比下降2.6個百分點和2.0個百分點。歐洲制造業(yè)形勢呈現(xiàn)出分化局面，德國有所好轉(zhuǎn)，但其他國家仍處于萎縮態(tài)勢。2月份德國市場長材價格由升轉(zhuǎn)降，板材價格繼續(xù)上漲，但漲幅較上月有所減小。
亞洲市場2月末，CRU亞洲鋼材價格指數(shù)為193.2點，環(huán)比上升5.7點，升幅為3.0%，連續(xù)第4個月回升。2月份，日本制造業(yè)PMI升至48.5%，環(huán)比上升1.1個百分點，連續(xù)第2個月上升。其中，新出口訂單指數(shù)升至48.1%，環(huán)比上升3.9個百分點;韓國和印度制造業(yè)PMI分別升至50.9%和54.2%，環(huán)比分別上升1.0個百分點;中國大陸和中國臺灣地區(qū)制造業(yè)PMI分別為50.1%和50.2%，環(huán)比分別下降0.3個百分點和1.3個百分點，但仍在50%水平之上。2月份遠東市場主要鋼材品種價格均繼續(xù)上升,但升幅較上月有所減小。
后期鋼材市場價格面臨下行壓力
隨著天氣轉(zhuǎn)暖，鋼材市場需求將逐漸啟動。但受產(chǎn)能釋放較快、鋼材庫存迅速增加等因素影響，國內(nèi)市場供大于求矛盾仍然突出，后期鋼材市場價格面臨下行壓力。
經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展，拉動鋼鐵需求增長。十二屆人大一次會議的政府工作報告指出，2013年我國將繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，國民經(jīng)濟將持續(xù)健康發(fā)展，增長預(yù)期目標(biāo)定為7.5%左右，比上年略有降低。從國家發(fā)展改革委提請十二屆人大一次會議審議的2013年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃草案內(nèi)容看，今年消費對經(jīng)濟增長的拉動作用將進一步增強，社會消費品零售總額預(yù)期增長目標(biāo)為14.5%，高于去年0.5個百分點;投資對經(jīng)濟增長仍將發(fā)揮關(guān)鍵作用，全年固定資產(chǎn)投資預(yù)期增長18%，略低于上年實際增長19%的水平;城鎮(zhèn)化是擴大內(nèi)需的最大潛力，今年城鎮(zhèn)化率目標(biāo)為53.4%，比上年增加0.8個百分點，城鎮(zhèn)保障性住房基本建成470萬套、新開工630萬套;除保障性安居工程和城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)外，“三農(nóng)”(農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民)、交通和能源等重大基礎(chǔ)設(shè)施、節(jié)能減排和生態(tài)環(huán)保、欠發(fā)達地區(qū)等領(lǐng)域年固定資產(chǎn)投資將繼續(xù)保持增長。今年新建鐵路投產(chǎn)里程為5200公里以上、新建公路8萬公里、新建改建農(nóng)村公路20萬公里、沿海港口萬噸級以上泊位100個、運輸機場10個左右。
粗鋼產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，市場供需矛盾加劇。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2月份，全國粗鋼產(chǎn)量為6183萬噸，同比增長9.8%，平均日產(chǎn)粗鋼220.82萬噸，創(chuàng)有史以來最高水平，環(huán)比增加15.59萬噸，增幅為7.60%。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2月份我國出口鋼材424萬噸，環(huán)比減少68萬噸;進口鋼材90萬噸，環(huán)比減少20萬噸;進口鋼坯6萬噸，環(huán)比增加2萬噸。材坯合計折合粗鋼凈出口349萬噸，環(huán)比下降53萬噸，降幅為13.2%。按上述數(shù)據(jù)計算，2月份日均粗鋼供給量為208.36萬噸，比上月增加16.10萬噸，環(huán)比增長8.37%。
鋼材庫存迅速增加，鋼價下行壓力加大。今年以來，鋼材社會庫存呈迅速回升態(tài)勢。3月初，全國26個主要鋼材市場、5種鋼材(中板、冷軋薄板、熱軋薄板、線材和螺紋鋼)社會庫存量比上年末增加了810萬噸，增幅達68.15%;與上年同期相比，庫存增加了116萬噸，增幅為6.15%，是去年9月份以來首次庫存同比增加。
后市須關(guān)注的三個問題
一是鋼鐵生產(chǎn)水平偏高，市場仍呈現(xiàn)供大于求的局面。今年前2個月，全國累計生產(chǎn)粗鋼12545萬噸，同比增長10.6%，平均日產(chǎn)達212.63萬噸，創(chuàng)歷史同期最高水平，市場供大于求矛盾進一步加劇，鋼鐵企業(yè)應(yīng)加大控制產(chǎn)量的力度。
二是社會庫存增加較多，對后期市場帶來影響。3月初，全國主要城市5種鋼材社會庫存比上年末增加了810萬噸，其中螺紋鋼和線材庫存增加了635萬噸，占全部增量的78.5%，比上年末增加近一倍。
三是生產(chǎn)要素價格趨升，鋼鐵企業(yè)成本壓力加大。今年2月20日起，國家對鐵路運價進行調(diào)整，平均每噸每公里提高0.015元;自2月25日起，國家上調(diào)了成品油價格，汽油和柴油分別上漲300元/噸和290元/噸。今后，隨著節(jié)能減排、環(huán)保力度的加大，資源、能源價格呈上漲態(tài)勢，將推動鋼鐵成本上升。
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